保健食品行业现状及其盈利潜力分析

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预计2018年中国营养保健品行业市场规模将超3300亿

随着我国经济的稳定发展，国民收入水平的提高，消费需求逐渐升级，对有益于身体健康的各类营养保健食品备受追捧，加上国家政策的支持，市场活力充分释放，营养保健食品供给和需求不断增加。据前瞻产业研究院发布的《中国营养保健品行业市场前瞻与投资规划分析报告》统计数据形式，2011-2017年，我国营养保健食品行业市场规模处于不断上升趋势。2011年中国营养保健品行业市场规模已达856.47亿元。往后呈现逐年快速增长趋势，2015年中国营养保健品行业市场规模达到2383.18亿元。截止至2017年中国营养保健品行业市场规模突破3000亿元。预计2018年中国营养保健品行业市场规模将达到3309亿元。

2011-2018年中国营养保健品行业市场规模统计情况及预测

目前，中国营养保健品行业主要以膳食补充剂为主，占比整个行业的55.21%。膳食补充剂为补充膳食的产品(而非烟草)，可能含有一种或多种膳食成分，例如维生素、矿物质、及草本(草药)等食物成分。其次为滋养类保健品，占比达到33.45%，体重管理、儿童及运动类占比分别为6.51%、4.8%和0.02%。

2017年中国营养保健品行业产品结构分析情况

2019年中国营养保健食品行业营业收入、利润分析预测

预测2019年中国营养保健食品行业收入将达到4092亿元，未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为15.45%，2023年中国营养保健食品行业收入将达到7270亿元。

在行业利润方面，预测2019年中国营养保健食品行业利润将达到605亿元，未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为15.91%，2023年中国营养保健食品行业利润将达到1092亿元。

2019-2023年中国营养保健食品行业营业收入、利润统计情况及预测

我国营养保健食品消费依赖进口

根据报告数据显示，近年我国营养保健食品进出口量呈波动趋势。截止至2017年我国营养保健食品出口量约5.98万吨，进口量约7.01万吨。总体来看，我国在营养保健食品市场中处于较重的进口依赖。

2009-2017年我国营养保健食品进出口量统计情况

中国营养保健品行业发展趋势分析

规模不断增大的同时，营养保健食品行业也在往专业化的方向发展。未来，产业内部和企业之间的分工协作应该更加细化。随着营养保健食品日益被大众消费群体重视，消费人群会更加普及，消费者更加关注与自身健康需求更匹配的个性化产品，在功效、休闲、美味、使用便利等功能上要求更加严格，所以食品态和产品多样化是行业必然的发展趋势。

中国营养保健品行业发展趋势分析情况

我国保健品的现状？

从供给来看，2009-2019年保健品行业的产量逐年增长，但增速自2012年开始波动下降，2020年保健品行业的产量约为66.46万吨。需求来看，2020年，由于行业严监管和新冠疫情的影响，前瞻估计增速约为3.2%，保健品行业的市场规模为4092亿元。

进出口来看，2017-2020年，保健品行业的出口大于进口，贸易状态为顺差。但是可以看到，贸易顺差的趋势在逐年缩小。

保健品行业供需状况分析疫情及人口老龄化给保健品行业带来发展契机

从生产企业数量看，根据从企查猫中经营范围中包含保健品生产\制造、研发且经营状态为存续和在业的制造业企业数据进行整理分析，可知截止2021年2月19日，经营范围中包含保健品生产\制造、研发的企业共有8933家。

从企业增速来看，2016年实现近年来最大的同比增速，自2016年开始生产企业增速逐年下降，其中，2020年生产企业数量同比增长下降至23.39%。2021年1-2月新成立生产企业数量为240家。

从保健品产量来看，根据中国营养保健协会的数据显示，2009-2019年保健品行业的产量逐年增长，但增速自2012年开始波动下降，其中2019年保健品行业的产量为62.70万吨，同比增长6.72%。基于2020年保健品行业严监管的政策环境下，保守估计2020年保健品行业的产量约为66.46万吨。

从市场规模来看，根据Euromonito数据显示，2005-2019年中国保健品行业的市场规模呈现逐年增长的趋势，2019年中国保健品行业的市场规模达到3965亿元，增速下降至3.1%，主要是受到2019年行业严监管的影响，以及权健事件影响消费者的保健品消费意愿。

2020年，由于行业严监管和新冠疫情的影响，前瞻预计增速约为3.2%，保守估计2020年保健品行业的市场规模为4092亿元。

根据IQVIA的数据显示，我国保健品渗透率较高的年龄段是在45岁及以上，均在20%以上，24岁及以下年龄段的保健品渗透率为19%。整体来看，与美国相比，我国的保健品渗透率普遍较低，且差距较大。

从消费者人群规模来看，人口老龄化将构成保健食品行业契机。据2021年5月《第七次全国人口普查》主要数据结果，60岁及以上人口为万人，占18.70%;而2010年第六次人口普查，中国60岁及以上人口所占比例仅为12%，10年提升了6.7%。居民人均医疗保健支出与老龄人口占比呈现正相关关系。

此外，自2020年3月新冠肺炎疫情在全球快速扩散后，健康观念兴起，人们深刻意识到了人体免疫力的重要性，对保健品需求不断提高。

另一方面，随着健康意识增强、健身运动兴起，运动营养逐渐由小众化领域发展成为大众化生活方式，消费习惯正在经历从竞技体育、大众体育、大众健康的逐步过渡发展趋势，男性追求减肥增肌，女性追求减肥塑形。根据2021年3月21日发布的《2020中国健身行业数据报告》，在健身人口和健身教练方面，中国整个健身行业的健身会员数约为7029万(不含港澳台)，在14亿的总人口基数下，中国的健身人口渗透率约为5.02%。

从市场理论容量增长空间来看，受益于消费人口增加和人均消费额的提升，叠加健康中国规划的利好，保健食品行业拥有高成长天花板，市场规模将逐步向成熟市场靠拢。参照美澳日等市场水平，我国保健食品的渗透率仍有2-2.5倍的扩展空间、人均消费水平有5-7倍，市场规模或仍有10倍增长空间。具体分析如下：

(1)保健品行业的客流量：随着健康意识的提高，保健意识普及叠加渗透的提高，保健品行业的客流量将会有大幅的提高，其中，包括健身人群、女性美容者以及老龄化、年轻消费人群的扩容，需求者规模将会发生质的飞跃。

(2)保健品行业具备高频消费的特性，当其成为一种日常的消费刚性需求，消费者保健品的粘性和转化率均会进一步提高。

中国处在人均GDP正向8000-美元跃迁的过程中，保健品在中国正逐步从高端消费品、礼品转变为膳食营养补充的必选品，预计整个行业也将随之进入规模加速攀升的黄金时期。未来十年，中国保健品的渗透率将沿着一二线城市向三四线城市、老龄人群向中青年人群、滋补功能保健向膳食营养补充的方向逐级演进，中国保健品行业将进入高速发展的黄金时期。

保健品行业进出口状况分析贸易顺差趋势逐渐缩小

根据数据显示，2017-2020年中国保健品行业相关的产品进口规模逐年增长，其中，2020年进口金额达到175.43亿美元，同比增长30.67%。

根据数据显示，2017-2020年中国保健品行业相关的产品出口规模逐年增长，其中，2020年出口金额达到194.93亿美元，同比增长44.16%。

根据中国海关总署的数据，从2017-2020年进口和出口的差值看，保健品行业的出口大于进口，贸易状态为顺差。但是可以看到，贸易顺差的趋势在逐渐缩小，2017年贸易顺差金额为50.57亿美元，2019年进出口几乎持平，2020年贸易顺差金额为19.50亿美元。

故前瞻预测，未来的一段时间里，国内对保健品需求不断增长，但保健品制造行业监管仍旧处于较严格的状态，产量增长较慢，将导致保健品行业进一步扩大进口，贸易顺差趋势将进一步缩小，出现进口金额于出口金额持平乃至大于出口金额的现象。

——更多行业资料敬请关注前瞻产业研究院发布的《中国保健品行业市场前瞻与投资规划分析报告》